CIUDAD DE MÉXICO, 21 nov (Reuters) -El fideicomiso mexicano de bienes raíces industriales Fibra Next recaudó 835 millones de dólares en capital total mediante una oferta pública de acciones complementaria y su oferta pública inicial (OPI), realizada hace tres meses, convirtiéndose así en la mayor fibra industrial del país, según la compañía, con aproximadamente 8,500 millones de dólares en activos.
Estas transacciones también dieron lugar a la aportación de la segunda parte del portafolio Júpiter y a la asociación en un vehículo de coinversión para la cartera industrial de Fibra Uno (FUNO), informó la compañía en un comunicado la noche del jueves.
DETALLES DE LA OPERACIÓN
• Fibra Next concluyó con éxito su primera ampliación de capital mediante una oferta subsecuente en los mercados nacional e internacional, realizada bajo las reglas 144A y Reg S.
• La compañía también ejecutó una oferta de canje de bonos con FUNO, lo que desencadenó la transferencia de los préstamos bancarios asociados a la cartera industrial de esa fibra.
• Incluyendo todos los elementos de la transacción, el valor total de la operación asciende a casi 3,000 millones de dólares.
EN CIFRAS
• La oferta registró una sobresuscripción de 1.5 veces, con cerca de la mitad de la demanda proveniente de inversionistas internacionales.
• Fibra Next asignó solo 400 millones de dólares, por debajo de la demanda total, para proteger los intereses de los inversionistas actuales.
• La empresa mantiene un apalancamiento de aproximadamente el 33 % del valor de sus activos.
(Reporte de Aida Peláez Fernández y Raúl Cortés Fernández)
