BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) – El colombiano Grupo Energía Bogotá (GEB) salió el jueves al mercado internacional con una emisión de bonos senior no garantizados a 10 años por 500 millones de dólares, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG.
La colocación se lanzó con un margen de 180 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense (T+180 pb).
De acuerdo con IFR, la guía inicial de precios se ubicó en la zona de T+185 pb más/menos 5 pb.
El bono, con vencimiento el 22 de octubre de 2035, se emitirá con denominaciones de 200.000 dólares y múltiplos de 1.000 dólares. Se espera que el precio final se fije más tarde el jueves.
Los bancos BBVA, J.P. Morgan y Scotiabank actúan como coordinadores globales y joint bookrunners de la transacción.
GEB planea utilizar los fondos para financiar parcialmente su plan de inversiones 2023–2027, que busca fortalecer su red de transmisión eléctrica y expandir operaciones en gas y energías renovables en América Latina, dijo IFR. La liquidación está prevista para el 22 de octubre de 2025.
Grupo Energía Bogotá (GEB) es un holding regional líder en transporte y distribución de electricidad y gas natural, con operaciones directas y participaciones en empresas clave en Colombia, Perú y Brasil.
(Escrito por Javier Leira, editado por Nelson Bocanegra)
