SANTIAGO, 29 sep (Reuters) -La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el lunes bonos senior no garantizados por 1.400 millones de dólares en dos tramos al 2035 y 2055, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
El tramo de 700 millones de dólares en una reapertura de deuda a 10 años con un retorno de 125 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, mientras que otros 700 millones de dólares de una reapertura de papeles a 30 años ofreció tasas del Tesoro más 152 puntos básicos.
Según IFR, lo recaudado en la operación se destinará a fines generales de la empresa.
BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Santander (B&D) fueron los encargados de los libros de órdenes.
La agencia Moody’s dijo el lunes, tras mantener la calificación de la empresa en Baa2 y la perspectiva estable, que la detención por un accidente de la mina estrella El Teniente podría retrasar los esfuerzos de Codelco para recuperar sus niveles de producción de cobre de 2020-21 de 1,6 millones de toneladas anuales.
La interrupción operativa tiene “implicaciones crediticias negativas para Codelco, principalmente debido a la incertidumbre sobre la recuperación de la producción, los litigios y los costos de reanudación de las operaciones”, señaló en una nota.
(Escrito por Fabián Andrés Cambero. Reporte adicional de Daina Beth Solomon. Editado por Manuel Farías.)
